Prima emisiune de obligatiuni a companiei Mikro Kapital IFN S.A., specializata in servicii de creditare pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din Romania, intra la tranzactionare astazi, 14 februarie, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Obligatiunile corporative, nominative, neconvertibile, garantate, in valoare totala de 2 milioane de euro, vor atinge maturitatea pe 02.02.2027.

Obligatiunile identificabile sub simbolul bursier MKR27E, in numar total de 20.000 de unitati, au o valoare nominala de 100 euro/obligatiune si o dobanda anuala fixa de 12%.

Admiterea la tranzactionare pentru aceasta emisiune de obligatiuni a fost intermediata de Goldring, in calitate de Consultant autorizat. In cadrul ofertei publice adresate exclusiv investitorilor calificati derulate de Mikro Kapital au subscris 20 de investitori profesionali.

„Ii urez bun venit pe piata de capital companiei Mikro Kapital, care incepand de astazi intra la tranzactionare cu prima emisiune de obligatiuni listata pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti. Domeniul de activitate al Mikro Kapital, si anume oferirea de imprumuturi pentru intreprinderi mici, este in continua dezvoltare, ceea ce arata nevoia pietei pentru astfel de solutii. Ma bucur sa constat deschiderea din partea institutiilor de creditare catre BVB, ceea ce confirma inca o data capacitatea pietei de capital de a sprijini economia romaneasca.”, a declarat Radu Hanga, Presedinte BVB.

„Aceasta emisiune de obligatiuni, listata cu sprijinul Goldring pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, marcheaza un moment important pentru Mikro Kapital. Suntem incantati sa atragem o noua sursa de finantare, care ne va permite sa sprijinim antreprenorii si agricultorii romani prin solutii financiare adaptate nevoilor lor. Le multumim investitorilor care au subscris in cadrul ofertei si care au demonstrat incredere in viziunea si planurile noastre de dezvoltare.”, a mentionat Andrei Boscata, CEO Mikro Kapital.

„Suntem incantati sa vedem deschiderea Mikro Kapital catre mecanismele pietei de capital si ne bucuram sa intermediem acest prim pas la Bursa de Valori Bucuresti. Decizia Emitentului de a tatona piata cu o emisiune de obligatiuni garantata mobiliar si cu o dobanda atractiva de 12% ofera investitorilor o alternativa investitionala solida. Pentru Mikro Kapital IFN, dupa cresterea constanta a portofoliului de credite, obtinerea de ratinguri internationale, incheierea a peste 10 parteneriate de finantare cu banci locale si fonduri de investitii, emisiunea de obligatiuni continua suita de momente ce consolideaza traiectoria ascendenta a companiei. Ramanem increzatori ca aceasta listare reprezinta doar primul pas intr-o serie de initiative viitoare menite sa sustina expansiunea Mikro Kapital IFN S.A.”, a spus Virgil Zahan, CEO Goldring.

Conform Memorandumului, fondurile atrase prin emisiunea de obligatiuni au ca destinatie finantarea activitatii de creditare care sa permita dezvoltarea afacerii si consolidarea pozitiei pe piata microfinantarii, in corelare cu oportunitatile existente si cererea in crestere pentru produsele Mikro Kapital IFN S.A.

Mikro Kapital IFN SA este o institutie de creditare nebancara, infiintata in anul 2016, care ofera imprumuturi microintreprinderilor si intreprinderilor mici din Romania. Cu o misiune asumata de a contribui la dezvoltarea economica a afacerilor mici si mijlocii, MIKRO KAPITAL IFN isi propune sa ofere servicii financiare de calitate, construind parteneriate pe termen lung bazate pe respect si incredere reciproca. Portofoliul de produse financiare al MIKRO KAPITAL IFN include solutii adaptate diverselor nevoi ale afacerilor. Acestea includ imprumuturi pentru afaceri destinate microintreprinderilor si intreprinderilor mici, imprumuturi pentru agribusiness (pentru ferme si companii agricole), imprumuturi eCommerce (pentru afaceri online), imprumuturi FEI (pentru microintreprinderi si intreprinderi agricole) si imprumuturi SupeRRapid cu preaprobare online. De asemenea, MIKRO KAPITAL IFN SA a pus un accent deosebit pe sustenabilitate, fiind in procesul de obtinere a „Sustainability Alignment Rating” (AFISAR), evaluat cu rigurozitate de catre Agents for Impact. In plus, compania Mikro Kapital IFN detine numeroase certificari si recunoasteri la nivel national sau chiar international, precum: Client Protection Pathway Enrollment, The European Code of Good Conduct, ESG Rating emis de catre AFISAR (Agents for Impact Sustainability Alignment Rating) si, Institutional Rating emis de catre MicroFinanza Rating.

Cu 72 de angajati, 12 agentii si un sediu central, MIKRO KAPITAL IFN a acordat peste 7.000 de imprumuturi in cei 7 ani de prezenta pe piata, totalizand peste 120 de milioane de euro, deservind peste 4.000 de clienti, dintre care 1.134 sunt femei de afaceri.

BVB este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar din 2019 contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate. BVB administreaza doua piete distincte, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta.

Eforturile BVB si ale stakeholderilor sai de modernizare si dezvoltare a pietei de capital din Romania au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell, in anul 2020.

In prezent, 11 companii romanesti sunt incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. BVB a incheiat anul 2024 cu un record al numarului de tranzactii, peste 2,6 milioane, un plus de 18% fata de anul 2023 a capitalizarii companiilor listate si un avans pentru indicii BET si BET-TR de 8,8%, respectiv 16,1%.